مزایای پذیرش (Listing) در بورس و عرضه اولیه IPO (Initial Public Offering) سهام برای شرکتها عبارت است از:
- امکان تأمین مالی آسان و ارزان برای شرکت از آحاد افراد جامعه؛
- کشف قیمت سهام و سایر اوراق بهادار شرکت؛
- افزایش نقدشوندگی سهام، از بین رفتن صرف نقدشوندگی (Liquidity Premium)، کاهش هزینه سرمایه (Cost of Capital) و نهایتاً افزایش ارزش ثروت سهامداران؛
- بهرهمندی از مزایای قانونی کاهش مالیات بر عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس؛
- کاهش مالیات نقل و انتقال سهام؛
- امکان وثیقهگذاری سهام جهت اخذ تسهیلات؛
- ارتقای برند و افزایش اعتبار داخلی و بینالمللی شرکت و محصولات آن؛
- بهرهمندی از مزایای نظارت سهامداران بر عملکرد شرکت و پایش (Monitoring) مناسبتر مدیریت شرکت؛
- امکان چانهزنی بیشتر شرکت در مناسبات و تعاملات تجاری و عمومی.
خدمات «شرکت مشاور سرمایهگذاری کاریزما (سیاکو)» در حوزه عرضه و پذیرش شرکتها در بورس و فراهم آوردن امکان تأمین مالی عمومی برای شرکتها (با استفاده از سهام یا اوراق با درآمد ثابت) عبارت است از:
- ارائه مشاوره به متقاضی و برگزاری جلسه با مسئولین شرکت یا نمایندگان سهامدار عمده در خصوص تشریح فرآیند پذیرش اوراق بهادار و کالا در بورس، فرابورس و بورس کالا؛
- سنجش میزان آمادگی و پتانسیل ناشر برای پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس؛
- آمادهسازی و تهیه مدارک و مستندات پذیرش شامل اساسنامه، امیدنامه (Prospectus) و برنامه کسبوکار (Business Plan)؛
- ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس مربوطه از طرف ناشر در فرآیند پذیرش؛
- حضور در جلسه هیئتپذیرش بههمراه نمایندگان شرکت متقاضی بهمنظور ارائه توضیحات لازم به اعضای هیئت پذیرش؛
- ارزشگذاری و تعیین قیمت پایه هر سهم جهت عرضه در روز نخست عرضه اولیه (Initial Public Offering)؛
- نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش؛
- عرضه اولیه یا ارائه مشاوره به ناشر برای تعیین کارگزار عرضهکننده اوراق؛
- انجام سایر اقدامات مقتضی متناسب با موضوع فعالیت شرکت.
- ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص روشهای تأمین مالی از طریق بورس با استفاده از انتشار اوراق بدهی یا اوراق سهام، قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیرهنویسی اوراق، زمانبندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛
- تهیه گزارشهای توجیهی مربوطه؛
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر؛
- نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصلاح بهمنظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
- بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار و عرضه اولیه سهام؛
- تعیین قیمت فروش یا پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
- بازاریابی و فروش اوراق بهادار به یکی از دو روش حداکثر مساعی (Best Efforts) یا تعهد پذیرهنویسی (Firm Commitment)؛
- انجام سایر اقدامات مقتضی متناسب با موضوع فعالیت شرکت.